Много лет люди жили бок о бок с вампирами и оборотнями. Люди не замечали их. Этих существ было слшком мало, и для них было опасно открыто воевать с людьми. Но кто же ещё, кроме людей, мог быть их едой? Нищие, сироты, никому не нужные члены нашего общества были их жертвами. Но к началу 20-ого века их стало больше. Они начали осмеливаться на более крупные жертвы, и одновременно между вампирами и вервольфами началась война.Власти недоумевали, нен зная, кто эти таинственные маньяки. Но некоторые люди знали. И тогда возрадилась Святая Инквизиция. Она втайне от людей охотилась на темных тварей. Люди не знали ни об Инквизиции, ни о вампирах, ни об оборотнях.
Наши дни. Вампиры разделились на три клана – Новая Эра, те, чьей целью является полное уничтожение всех людей и оборотней, Рассвет, те, кто противостоит Новой Эре, втайне помогая Инквизиции (причем инквизиторы даже не подозревают об этой помощи), и Кровавая Роза, все остальные, кто не стремится к уничтожению других рас, но и не собирается мешать остальным. Оборотни тоже были разделены на стаи – Кровавая Луна и Зов Смерти никак не различаются, а вот у тех, кто стал называть себя Иными появилось желание уничтожить людей и вампиров. Небольшой городок стал центром всех действий.